葛瑞帕斯十五岁时，与家人来到机会之士美国。原来期待在纽奥良开僻新天地，却因白人对意大利人民的不满，无故被陷入狱，成为代罪羔羊。最后虽被判无罪，但同被逮捕的意大利乡亲，却在暴民私刑下丧生，新大陆成了葛瑞帕斯的伤心地...

强大的战士凯恩穿越荒芜的乌拉星球，那里两个宿敌——泽格和邪恶堕落的巴尔卡兹——为了控制村里唯一的一口水井而战个不停。凯恩抓住机会，宣布他的剑可供出租……但他的目光却始终锁定在被俘的美丽女巫娜迦身上，以及他刚刚觉醒的使命。